Волшебник превращает медведя в прекрасного юноши, но это обретение человеческого облика оказывается непростым испытанием. Герою предстоит не только освоиться в новом теле, но и столкнуться с суровым условием мага: если первая встречная принцесса полюбит его и поцелует, он снова станет диким зверем. Эта сказочная история с тонкой иронией и лиризмом размышляет о природе любви, истинной сущности и той цене, которую порой приходится платить за чудо.