Фильм обращается к ранним годам Михаила Ломоносова, представляя зрителю воспоминания великого учёного и поэта о родных холмогорских краях, суровом поморском народе и милом его сердцу Севере. Перед нами проходят ключевые эпизоды его юности: прощание с матерью, участие в строительстве церкви и первое плавание с отцом на корабле «Архангел Михаил» по Северной Двине к студёному морю, закалившее характер будущего гения.