Одиннадцатилетняя Эмма, мечтательная девочка, чувствует себя одиноко в собственной семье. Её мир сказок и волшебных существ становится реальностью, когда она встречает самого Санта-Клауса и его жену Джулию. Эта встреча открывает для неё путь в удивительную Страну Эльфов, где им предстоит отправиться в опасное приключение. Их миссия — спасти младенца Николаса и саму Джулию от коварной Королевы Эльфов, которая запретила любовь во всём своём королевстве.