По мотивам баллады Роберта Льюиса Стивенсона этот советский мультфильм рассказывает древнюю шотландскую легенду о жестоком короле, который решил уничтожить целый народ — пиктов. Единственным секретом, который он жаждал заполучить, был рецепт чудесного верескового мёда. Последние оставшиеся в живых отец и сын оказываются в плену у завоевателя, но готовы скорее погибнуть, чем выдать тайну своего племени. Это короткометражное произведение 1974 года является глубокой притчей о мужестве, верности своим корням и цене свободы.