Девочка, Кот и Дракоша собирались провести прекрасный день у моря, но в их городе внезапно начало твориться нечто странное. Яркие краски мира стали исчезать, афиши поблекли, и даже птицы перестали петь. Виновником оказалась Вреднюга, которая испачкала всех вокруг и похитила саму радугу, погрузив всё в унылую серость. Несправедливость нельзя оставлять без ответа, и верные друзья отправляются навстречу проказнице, чтобы вернуть городу его былые цвета и радость.