В начале XX века в армянском селе живёт канатоходец и скоморох Симон — человек весёлый и беззаботный. Однако местный полицейский пристав подозревает его в помощи революционерам. Устав от постоянного надзора, Симон уезжает в Ереван, где по случайности оказывается в тюрьме. Но даже за решёткой он не перестаёт смешить людей, даря им радость. Среди тех, кто ценит его искусство, оказываются и революционеры. Вскоре весёлый скоморох сближается с ними и сам становится частью их борьбы.