В 1958 году в Казахстане ещё не везде установилась советская власть — Семиречье оставалось оплотом контрреволюции. Сюда стекались белоказаки, готовые на союз с интервентами. В это непростое время с фронта возвращаются три товарища: казах-батрак Нартай, уйгур-кузнец Азим и русский большевик Павел Зернов. Им предстоит вступить в борьбу за новую жизнь в родном краю, где сталкиваются интересы и идеологии.