Поначалу Джима смущала его необычная внешность — огромная голова, — но вскоре он смирился и даже стал помогать своему новому другу Рою. Этот добрый пришелец, который и наделил Джима столь выдающимся интеллектом, прибыл на Землю с важной миссией. Ему необходимо остановить злобного инопланетянина по имени Горк, угрожающего полным уничтожением планеты. Коварный Горк укрылся в самом неожиданном месте — в сознании подружки главного героя, и теперь Джиму предстоит проявить всю свою сообразительность, чтобы спасти и девушку, и весь мир.