Молодой английский морской офицер Майкл Инголби жаждет отомстить за гибель отца, казнённого инквизицией в Лиссабоне. Тем временем королева Елизавета I подозревает, что в её окружении зреет заговор. Когда один из предполагаемых предателей, мистер Уэйн, погибает в море по пути к испанскому королю Филиппу, королева отправляет вместо него похожего на него Майкла, прервав его роман с фрейлиной Синтией. Под видом Уэйна герой проникает ко двору испанского короля, чтобы раскрыть имена изменников, но его миссия оказывается на грани провала.