Вернувшись с Первой мировой, артист Гарри Ван пытается возобновить карьеру, но вынужден довольствоваться ролями в кордебалете и исполнением куплетов. Со временем он находит партнёршу для номера «телепатии», хотя её постоянные загулы осложняют работу. В одном из городов Гарри встречает юную акробатку Айрин, которая выдаёт себя за русскую аристократку и влюбляется в него. Опытный Ван не верит её историям, но между ними вспыхивает роман. Несмотря на уговоры Айрин стать его новой партнёршей, Гарри остаётся с прежней коллегой, и вскоре их пути окончательно расходятся.