Нищий поэт влюбляется в принцессу, дочь могущественного калифа, и понимает, что их брак невозможен. Но судьба даёт ему шанс: правитель объявляет, что отдаст дочь тому, кто победит ужасного дракона. Многие храбрые воины отступают перед огненным чудовищем, и только поэт находит необычное оружие — свои стихи о любви, которые усмиряют зверя. Затем калиф посылает юношу на новые испытания — уничтожить злую ведьму и вызвать на поединок грозного хозяина гор. Справится ли влюблённый стихотворец со всеми трудностями и заслужит ли руку прекрасной принцессы?