В основу этого короткометражного мультфильма легли сюжеты русских народных сказок, где находчивый солдат всегда может одолеть даже самого грозного противника не силой, а смекалкой. Здесь ему предстоит столкнуться с огнедышащим Драконом, охраняющим свои владения. Яркая и динамичная анимация в народном стиле рассказывает историю о том, как обычный служивый, проявив хитрость и изобретательность, обманывает могучее сказочное чудовище. Классический сюжет воплощён с теплотой и юмором, что делает эту работу интересной для зрителей всех возрастов.