В основу этого советского мультфильма 1953 года легла известная русская народная сказка. Юная красавица Наталья из Озерска славится на весь край не только своей неземной красотой, но и невероятным мастерством в рукоделии. Она объявляет, что выйдет замуж лишь за того искусного умельца, который сможет превзойти её в ремесле или поразить воображение диковинным творением. Многие женихи пытаются добиться её руки, но задача оказывается не из лёгких.