Попробовав новую версию наркотика «чанга», Мэрисса неожиданно переносится в адское измерение, где к ней привязывается демон Белиал. Через сознание девушки сущность начинает проникать в реальный мир, убивая её друзей одного за другим — каждый становится жертвой ужасающих галлюцинаций, граница между кошмаром и явью стирается.