Отец решает женить трёх своих сыновей и отправляет их испытать судьбу. По старинному обычаю братья выходят в чистое поле и пускают стрелы в разные стороны, чтобы найти своих невест. Старший брат обретает суженую на боярском дворе, средний — в купеческой усадьбе. А стрела младшего, Ивана, заносит его судьбу на болото, где его ждёт необычная избранница — лягушка-квакушка. Так начинается сказочная история по мотивам известной русской народной сказки.