В Петрограде появляется необычный гость — огромный Крокодил, который наводит панику на всех горожан. Лишь один маленький и отважный мальчик по имени Ваня Васильчиков не испугался странного существа. Оказалось, что Крокодил вовсе не так страшен, как кажется на первый взгляд. Между ними завязывается самая настоящая дружба, доказывающая, что внешность часто бывает обманчива, а доброта и смелость могут растопить лёд даже в самом неожиданном сердце.