В лесу появляется очаровательная ворона, склонная к влюбчивости. Она восхищается Зайцем, находит достоинства даже в суровом Волке, который под её чарами забывает о недугах, а затем увлекается могучим Медведем. Ревность и ссоры из-за её внимания приводят к тому, что лесные жители прогоняют ворону прочь. Однако вскоре они понимают, как сильно скучают по ней. К всеобщей радости, она возвращается в лес, и на этот раз уже не в одиночестве.