В уютном королевстве правили добрые король с королевой, а по соседству располагалась Мышляндия, где трон занимала злая ведьма Мышинда. Когда в королевской семье родилась дочь, ставшая настоящей прирожденной принцессой, в её честь устроили пышный пир. Обидевшись, что её выгнали со праздника, когда она хотела утащить любимое блюдо, Мышинда задумала жестокую месть. Со временем принцесса выросла прелестной девочкой, но коварная ведьма наслала на неё чары, обезобразившие её лицо. Спасти юную красавицу мог лишь волшебный орех кракатук, и о том, где его найти, знал лишь один придворный астролог.