Весёлый и поучительный советский мультфильм о крокодиле, которому надоела обычная жизнь. Он выпрашивает у мудрого марабу пару крыльев и, получив желаемое, начинает выдавать себя за самого настоящего дракона. Обретя новую внешность, хитрый герой быстро забывает о прежних друзьях и заносится выше облаков. Но скоро ему предстоит понять, что обман и зазнайство редко приводят к добру, а настоящая ценность — в искренности и верности.