Весёлый и добрый советский мультфильм рассказывает историю о том, как хитрая лиса, привыкшая всех обманывать, встречает в лесу важного и усатого Кота Котофеевича. Приняв его за страшного зверя, плутовка решает во что бы то ни стало подружиться с новым знакомым, надеясь на его защиту. Кот же, будучи добродушным и немного простоватым, с удовольствием принимает такое почтение. Их неожиданный союз приводит к забавным ситуациям и показывает, что искренняя дружба может возникнуть даже между самыми разными персонажами.