Подросток Миша обращается к психотерапевту Волкову, надеясь с помощью гипноза избавиться от лунатизма. Однако сеансы оказывают на юношу слишком сильное воздействие, и граница между реальностью и навязанными образами начинает стремительно стираться. Когда же при загадочных обстоятельствах пропадает другая пациентка гипнолога, Миша, уже не доверяя ни себе, ни окружающему миру, решает самостоятельно выяснить, что скрывает его таинственный врач.