Короткометражный мультфильм в духе забавного охотничьего байка. История рассказывает о невероятной встрече в зимнем лесу, где простоватый охотник сталкивается с хитрым и не по-звериному сообразительным медведем. Их неожиданное противостояние полное комичных ситуаций и остроумных поворотов, разворачивается как изящная шутка, высмеивающая человеческую самоуверенность. Эта лаконичная и добрая советская анимация, созданная без единого слова, понятна зрителям любого возраста и до сих пор остаётся образцом тонкого юмора и визуальной выразительности.