Доверчивый пёс приносит свою овечью шкуру коту, который работает скорняком, и просит сшить из неё тёплую шапку. Этот советский мультфильм 1975 года в лёгкой ироничной манере рассказывает о простой житейской ситуации, которая, как это часто бывает в сказках, оборачивается неожиданными последствиями. Короткая история полна доброго юмора и наглядно показывает, к чему может привести излишняя наивность и доверие к не самым честным персонажам.