Короткометражный мультфильм 1985 года, созданный на студии «Союзмультфильм», представляет собой изящную визуальную фантазию на стихи детского поэта Бориса Заходера. Режиссёр-постановщик Галина Баринова воплощает в кукольной анимации причудливый и трогательный мир, где оживают поэтические образы. Без слов, с помощью пластики персонажей и выразительной музыки, лента рассказывает историю о маленьком волчке — игрушке, чьё существование наполнено простыми, но важными открытиями. Это камерное и лиричное произведение, которое говорит с юным зрителем на языке метафор и тонких чувств, сохраняя тёплую, почти домашнюю атмосферу советской мультипликации.