Этот мультипликационный альманах создан по мотивам сказок народов тайги и тундры. Он состоит из трёх историй: ительменских сказок «Ворон Кутх» и «Улитка», а также эскимосской сказки «Букашка-путешественница». Хитрый Ворон Кутх пытается запрячь рыб в сани, но они раскусивают обман. Крошечная букашка в своём путешествии видит огромный мир в обычной луже и жуке. А улитка отправляется в гости к чукчам, где её ждёт тёплый приём в настоящем чуме.