Бродячий кот Бутч вечно ищет еду на помойках, но однажды ему улыбается удача: у дома он замечает огромную бутылку молока. В жилище обитают его старые знакомые — вечно ссорящиеся Том и Джерри. Хитрый Бутч решает воспользоваться их враждой и, притворившись беспомощным младенцем, попадает в дом. Увидев «крошку», кот и мышонок мгновенно забывают о распрях и с умилением начинают за ним ухаживать. Однако блаженство обманщика длится недолго — его хитрость раскрыта, и Бутчу снова приходится возвращаться к суровой жизни на улице.