Джерри становится свидетелем того, как в реку выбрасывают завязанный мешок. Любопытство берёт верх, и мышонок вылавливает его. Каково же было его удивление, когда внутри он обнаруживает очаровательных щенков! Один из малышей сразу же привязывается к своему спасителю и не отходит от него ни на шаг. Тронутый такой преданностью, Джерри не в силах оставить малыша и решает взять бездомного щенка к себе в норку, где их ждут новые забавные приключения.