Ведущий этой серии предлагает зрителям самим собрать мультфильм про знаменитых кота и мышонка. Сюжет прост: Джерри, наслаждаясь арбузом, дразнит спящего Тома, выплёвывая в него семечки. Проснувшись, кот пытается ударить наглеца молотком, но мышь уже вооружилась целым арбузом как катапультой. Чтобы одолеть противника, Джерри изучает дзюдо по книге и с лёгкостью побеждает Тома. Не желая сдаваться, кот тоже идёт в школу единоборств, после чего между ними проходит необычный турнир с доской и кирпичом. Как всегда, побеждает находчивый мышонок, а поверженный Том остаётся лежать в коробке. В финале Джерри прощается со зрителями в кимоно.