Том и Джерри мирно спят на улице, пока их сон не прерывает неожиданный гость — жёлтая птица в красном шлеме, которая приземляется прямо на кота. Несмотря на то что пернатый нарушитель спокойствия вежливо извиняется и пытается улететь, Том приходит в ярость. Он бросается в погоню, ловит птицу и начинает её избивать, что приводит к очередному витку их бесконечного противостояния, полному абсурдных и комичных ситуаций.