В мультфильме 1965 года Том использует шары на бильярдном столе, чтобы донимать Джерри. На помощь мышонку приходит его фея-крёстная, выслушав историю, она даёт ему волшебное зелье невидимости. Неуловимый Джерри решает подшутить над котом и устроить ему креативную стрижку. Однако когда действие эликсира заканчивается, Том находит способ отомстить своему вечному сопернику, и в итоге их противостояние завершается дружеским смехом.