В этой короткометражке Джерри, заручившись помощью приятеля-мышонка, на рыболовной леске спускается к спящему Тому и устраивает ему череду злых розыгрышей. Каждая проделка изощреннее предыдущей: то он подсовывает коту раскалённую кочергу, то вкладывает в лапу пистолет и сам же нажимает на курок, то устраивает видимость поножовщины с кетчупом вместо крови. Каждый раз шалуна успешно выдёргивают назад, прежде чем Том успевает его заметить. Но терпение даже у самого флегматичного кота имеет свой предел, и в конце концов Тому всё-таки удаётся поймать обидчика и получить долгожданный реванш.