Жаждущий славы музыкант заключает сделку с самим дьяволом, чтобы получить всё, о чём мечтал. Воплощением зла оказывается невзрачный и неряшливый владелец ночного клуба, который на поверку является сыном Сатаны. Теперь герою предстоит расплатиться по страшному счёту, пожертвовав собственной душой ради мимолётного успеха и признания. Эта мрачная драма исследует тему искушения и высокой цены, которую приходится платить за исполнение самых сокровенных желаний.