Ливерпуль 1940–1950-х годов. В день свадьбы дочь вспоминает отца, жестокого алкоголика, чьи внезапные приступы ярости сменялись трогательной заботой. Фильм Теренса Дэвиса — это погружение в прошлое через старые фотографии и песни той эпохи. Режиссёр тонко отделяет музыку, которую так любят герои, от суровой реальности их жизни. Из памяти постепенно стираются голоса и разговоры, остаётся лишь эхо в пустых комнатах. Именно из этой эмоциональной атмосферы спустя годы родится музыка The Beatles, навсегда изменившая мир.