Молодой парень по прозвищу Маленький Тигр приезжает из провинции в Шанхай к своему старшему брату, служащему в полиции. В большом городе он сходится с бродячей акробатической труппой, и вместе они попадают в водоворот опасных приключений, начав работать на местного гангстера мистера Чина. Ситуация усложняется с прибытием Тинг-Тинг — девушки из прошлого Большого Тигра, которая расследует исчезновение крупной суммы денег революционного подполья. Основным подозреваемым оказывается всё тот же мистер Чин, который, как выясняется, является ещё и крёстным отцом самой Тинг-Тинг.