В тихой старой мельнице живёт мирная летучая мышь, чей покой нарушают захватчики — стаи ворон и полчища крыс. Противостояние кажется неравным, но наш герой находит способ победить не грубой силой, а с помощью смекалки и хитрости. Эта маленькая победа, однако, отзывается эхом другой, большой войны, бушующей где-то за стенами её убежища.