В 1881 году маленькую Бульббуль выдают замуж за состоятельного человека и увозят в его поместье. Там она находит единственного друга — Сатю, младшего брата своего мужа, с которым они проводят дни, играя и пугая друг друга историями. Больше всего девочке запоминается легенда о демонице с вывернутыми назад ступнями, обитающей в кронах деревьев. Двадцать лет спустя Сатья, теперь уже взрослый мужчина, возвращается из Лондона в родные края и сталкивается с чередой жестоких убийств. Местные жители винят во всём лесное чудовище, но Сатья, отвергая суеверия, берётся за собственное расследование.