Лео и Алисия живут обычной жизнью в Мадриде со своей маленькой дочерью Дафни, пока внезапная смерть Алисии от эпилепсии не разрушает их мир. Лео остаётся один с ребёнком, который не может смириться с потерей и каждую ночь зовёт маму. Отчаявшись утешить дочь, любящий отец решается на отчаянный шаг: по вечерам он перевоплощается, надевая платье, парик и крася губы, чтобы на время стать для Дафни «мамой». Эта наивная игра постепенно затягивает его, превращаясь в сложный перформанс на грани реальности и иллюзии, где стираются все привычные границы.