Путешествие Элли и её дядюшки Чарли Белли продолжается. На этот раз им предстоит пересечь бескрайнюю и опасную заколдованную пустыню. Неожиданная удача приходит в виде таинственного корабля, принадлежащего старому моряку, на котором отважные путники отправляются в путь. Этот этап их странствия полон музыки и чудес, но коварная пустыня приготовила для героев новые испытания, проверяя их смелость и дружбу.