В 1968 году в закрытом советском НИИ идут опасные эксперименты по созданию идеального человека, граничащие с оккультизмом. Руководство КГБ предпочитает не замечать ни аморальных похождений директора, ни жестоких опытов подчинённых ему учёных. Хрупкое равновесие этого странного мира нарушается, когда в институт проникают агенты радикальной молодёжной организации. Их цель — очистить учреждение от разложения и распущенности, не остановившись даже перед полным уничтожением секретного научного проекта.