В этой короткометражной комедии знаменитый дуэт Тома и Джерри разыгрывает пародию на классический сюжет Стивенсона. Кот Том, исполняющий роль доктора Джекилла, устал от наглого мышонка, который постоянно ворует его молоко. Решив покончить с этим, Том готовит в подвале хитроумную отраву. Однако выпившее зелье молоко не убивает Джерри, а превращает его в невероятно сильного и свирепого мистера Хайда. Теперь роли меняются: маленький мышонок становится грозным противником, и беспомощному коту приходится спасаться бегством от собственного создания.