В этой короткометражной комедии вечная погоня кота Тома за мышонком Джерри приводит к неожиданным последствиям. Джерри случайно оказывается в бутылке с волшебными чернилами, которые делают его совершенно невидимым. Получив такое преимущество, озорной мышонок с радостью использует его, чтобы дразнить и изводить своего вечного противника. Том же, совершенно сбитый с толку внезапной невидимостью Джерри, становится беззащитной мишенью для проказ и оказывается в самых нелепых и комичных ситуациях. Классический дуэт вновь демонстрирует свою гениальную динамику в этой забавной истории с фантастическим уклоном.