История чешской девушки Гретки Вайсер приоткрывает завесу над секретной программой «Лебенсборн», созданной в Третьем Рейхе для выращивания «расово чистого» поколения. Избранных девушек, включая Гретку, отправляют на перевоспитание в особый санаторий на берегу озера, где в Вальпургиеву ночь они должны зачать детей от эсэсовцев. Однако судьба готовит ей иное испытание: в этом уединённом месте Гретка встречает и влюбляется в Лео — еврейского юношу, сына прежнего владельца поместья, который вынужден скрываться. Эта любовь ставит под угрозой все планы нацистов и заставляет героиню бросить вызов предначертанной ей роли.