В отдалённой бутанской деревне живёт шестнадцатилетняя Сангай. Её отец вырезает из дерева ритуальные фаллосы, которые, по поверьям, отгоняют злых духов, а на местном базаре в клоунской маске развлекает публику. Девушка же, заметно отставшая в школе и всё ещё учащаяся в шестом классе, тайно заводит опасные отношения с женатым мужчиной, пытаясь найти свой путь в замкнутом мире традиций и личных запретов.