В мире, где правят аристократы, наделённые магической силой маны для борьбы с чудовищами, рождение ребёнка без дара — несмываемый позор. Герцог Анжел нанимает юношу по имени Куфа, чтобы тот стал наставником его капризной и избалованной дочери Мелиды и оценил её потенциал. Однако у Куфы есть и тайная миссия: если у девушки не обнаружатся способности к мане, ему придётся её устранить. Теперь под маской учителя скрывается убийца, чья задача — решить судьбу своей ученицы.