Короткометражный мультфильм по мотивам сказки Константина Ушинского и русского фольклора. История рассказывает об умном и бывалом солдате, который возвращается со службы домой. Его путь лежит через глухую деревню, где ему приходится заночевать у одного весьма вредного и привередливого старика. Хозяин ставит странное условие: пустит путника на постой только в обмен на сказку, да не простую, а такую, которой свет не видывал — чистую небылицу. Солдат, недолго думая, принимает вызов и начинает рассказывать такую историю, что капризному старику вскоре приходится пожалеть о своей затее.