Двенадцатилетний Чэ-су живёт с отцом в бедном районе Сеула. С тех пор как его мать ушла, отец постоянно приводит в дом новых женщин, но ни одна не задерживается дольше пары месяцев. Мальчик уже готов принять любую мачеху, лишь бы она осталась с ними навсегда. Однако одиннадцатая избранница отца оказывается самой сложной — погружённая в своё личное горе, она кажется совершенно равнодушной ко всему вокруг. Первоначальная ненависть Чэ-су постепенно сменяется пониманием, когда каждый из них узнаёт о печалях другого, и между ними рождается неожиданное сострадание.