Обычный школьник Даррен Шэн попадает на шоу загадочного «Цирка уродов», где встречает таинственную мадам Окту и сталкивается с настоящим ночным призраком. Вскоре Даррен и его лучший друг Стив оказываются в смертельной ловушке, и чтобы спасти товарища, подростку приходится заключить сделку с древним существом. Цена спасения оказывается невероятно высокой, ведь этот договор скреплён кровью и навсегда меняет жизнь главного героя.