Агент ФБР Малькольм Тернер снова берётся за сложное дело. Он мастер перевоплощений, умный и обаятельный. Для нового задания он переодевается пожилым азиатом. Последнее назначение приводит его в маленький южный городок. Там орудует матёрый грабитель банков, который недавно сбежал из тюрьмы. Малькольм решает взять его с поличным. Он устанавливает слежку за домом властной женщины по прозвищу Большая мамочка. По оперативным данным, у неё должна остановиться бывшая подружка преступника Шерри. Женщина едет с маленьким сыном. План выглядит простым и надёжным. Но тут случается непредвиденное: Большая мамочка срочно покидает город. Малькольм оказывается в тупике. Слежку бросать нельзя, но и светиться перед подозреваемыми нельзя. Выход один, самому сыграть роль Большой мамочки. Теперь агенту ФБР придётся изображать крупную пожилую женщину и при этом не упустить грабителя, который вот-вот заявится за своей подружкой.