В конце XVI века, в разгар инквизиции, в австрийский городок Эсельдорф, полностью подчиненный местному председателю духовного трибунала, прибывает загадочный незнакомец. Он представляется мальчишкам путешественником и магом по имени Филипп Траум. Позже он признается, что является самим Сатаной или его племянником. Очарованные его магическими трюками, ребята без страха просят его предсказать их судьбы. Но предсказания оказываются мрачными, а последствия — не такими, как они ожидали. В отчаянии мальчишки вновь умоляют Траума изменить будущее.