Обладатель чёрного пояса по карате Таму возвращается в родной город после долгого отсутствия с твёрдым намерением открыть собственную школу боевых искусств. Однако местная криминальная среда уже поделена: покровителем единственной секции является авторитет по кличке Седой. Он предлагает Таму свою «помощь» и предоставляет спортзал, но взамен требует от нового тренера абсолютного подчинения и лояльности. Герою предстоит сделать непростой выбор между мечтой о честном деле и жёсткими правилами, которые диктует ему сильный и беспринципный покровитель.